Jul er hjerternes tid. Da er man ekstra god ved dem man godt kan li'. Bondekonen passer på nissen. Nissen passer på dyrene, og til nissens store forbavselse passer dyrene også på nogen! Mens nissen fortæller om sin stald, kommer englen. Den kan fortælle om en anden stald, en julenat langt derfra.

Der synges, spilles og leges i forestillingen.

Forestillingen har to udgaver: For de mindste: 1½ - 3 årige

For de lidt større: 3 - 6årige.